לפי התחום שלכם · ExtraBook
קביעת פגישות ליועצים: לדעת על מה נפגשים
מערכת קביעת פגישות ליועץ צריכה לחבר בין השעה שנבחרה לנושא ולמשך המפגש. בהדגמת ExtraBook אפשר לערוך תבנית ייעוץ ולמידה, להוסיף שאלה על מטרת הפגישה ולראות את התשובה בפרטי התור.
פגישת היכרות ושיעור המשך אינם בהכרח אותו שירות. לקוח שרואה רק לוח שעות צריך להשלים את ההקשר בשיחה נוספת. תהליך הזמנה טוב מבהיר איזה מפגש נקבע ומה יעזור לשני הצדדים להתכונן אליו.
01 · פרטים שעושים סדר
מה לבדוק בתהליך?
| הנושא | מה בודקים | למה זה משנה |
|---|---|---|
| סוג פגישה | להבחין בין היכרות, ייעוץ ממוקד ומפגש המשך. | בחירת שעה לבדה אינה מגדירה את מטרת העבודה. |
| שאלת הכנה | לבקש נושא או יעד אחד שאפשר לענות עליו בקצרה. | שאלה ממוקדת יכולה להחליף התכתבות מקדימה ארוכה. |
| משך וזמן הכנה | להקצות זמן לסיכום או להכנה בין פגישות. | התור הבא צריך להתאים לעומס היום. |
| אופן המפגש | להבהיר אם נפגשים במקום פיזי או אונליין ואיך מתקבל הקישור. | אין להסיק שהזמנת תור יוצרת אוטומטית פגישת וידאו. |
02 · מהמסך לתהליך
בדיקה מעשית: פגישת ייעוץ בנושא מוגדר
בחרו בתבנית „ייעוץ ולמידה” ושנו את שם השירות ומשך הפגישה.
נסחו שאלה על נושא המפגש עם אפשרויות ברורות, למשל היכרות או בניית תוכנית.
בצד הלקוח בחרו תשובה, בדקו את הסיכום וקבעו שעה לדוגמה.
פתחו את התור בצד היומן ובדקו אם יש די מידע להתכונן. נסו שינוי שעה וביטול באותו דפדפן.
03 · לפני הצעד הבא
מה ההבדל בין קביעת פגישה לניהול קשרי לקוחות?
יומן תורים עונה על שאלות כמו מתי נפגשים, לכמה זמן ועל איזה שירות סוכם. מערכת קשרי לקוחות עשויה לכלול מסמכים, היסטוריית התקשרות ומשימות המשך. כדאי להתחיל בתהליך שאתם צריכים באמת, ולבדוק כל הרחבה בנפרד.
ההדגמה של ExtraBook אינה מחוברת ליומן Google, ל־Zoom או לחשבונות לקוח אמיתיים. היא מאפשרת לבחון את ההזמנה ואת הפרטים שנלווים לתור. אם הלקוחות נמצאים באזורי זמן שונים או קובעים סדרת שיעורים, אלה דרישות שצריך לאמת במערכת פעילה.
04 · תשובות לפני שמנסים
שאלות ותשובות
האם נוצר אוטומטית קישור Zoom לפגישה?
לא. ההדגמה אינה יוצרת פגישות וידאו או קישורים לשירותים חיצוניים.
האם התור מסתנכרן ליומן Google?
לא בגרסה הציבורית. הנתונים נשמרים בדפדפן המקומי בלבד, ללא סנכרון ליומן חיצוני או למכשיר אחר.
אפשר לשמור את נושא הפגישה עם התור?
כן, באמצעות שאלה או הערה בהזמנה לדוגמה. השתמשו במידע סינתטי כשבודקים את ההדגמה.
לבדוק אם זה מתאים לעבודה שלכם
אפשר להתחיל מההדגמה, לבדוק את התהליך ולהירשם לעדכון כשנפתחת ההרשמה למוצר.